Orlando Bloom ve Cara Delevingne, zengin anavatanları insan imparatorlukları tarafından işgal edilen mitolojik göçmen yaratıklarla dolu Viktorya dönemine ait bir fantezi dünyası olan Carnival Rowun başrollerinde. Artan bu göçmen nüfus, özgürce yaşaması, sevmesi ve özgürce uçması yasak olan şehrin en kirli kesiminde insanlarla bir arada yaşama mücadelesi veriyor. Ancak bir insan dedektif olan Rycroft Philostrate ve Vignette Stonemoss adlı bir mülteci perisi, giderek daha hoşgörüsüz hale gelen bir topluma rağmen tehlikeli bir ilişkiyi yeniden alevlendirirken, karanlıkta bile umut yaşar. Vignette, Philonun şimdiye kadarki en önemli davası sırasında itibarını tehlikeye atan bir sır saklıyor: Rowun huzursuz huzurunu tehdit eden bir dizi korkunç cinayet. Philo araştırırken hayal bile edilemeyecek bir canavarı ortaya çıkarır.